La mejor manera de maximizar tus inversiones en criptomonedas es activando sobre tu portafolio una estrategia de trading enfocada en tus metas particulares como trader, así como en tu perfil de riesgo y nivel de expertise.
Si aún no sabes cuál es la estrategia que más se adapte a tu perfil de riesgo o no tienes tiempo para estudiar el comportamiento del mercado, pero te gustaría alcanzar los mejores rendimientos posibles, te presentamos las mejores estrategias de trading para que elijas la que mejor de adapte a tu perfil de inversión.
¿Qué son las estrategias de trading?
Las estrategias de trading son una metodología que se utiliza para comprar y vender acciones u otros activos en el mercado financiero. La idea detrás de ellas es aumentar la rentabilidad y disminuir el riesgo de pérdida en las inversiones.
En este sentido, las estrategias de trading son planes de inversión que consideran objetivos de inversión, capitalización de mercado, indicadores técnicos, sector e industria, diversificación del portafolio, periodo de tenencia, tolerancia al riesgo, implicaciones fiscales, entre otros.
Aunque existen diferentes tipos de estrategias de trading, generalmente todas cuentan con los siguientes puntos en común:
- Gestionan el dinero que hayas destinado a la estrategia: administran únicamente aquellos recursos que hayas asignado a la estrategia de trading, con la cual realizarán las operaciones de compra y venta.
- Uso e implementación de indicadores técnicos: para la creación de las estrategias de trading se utilizan promedios de precios, MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia), entre otros elementos, para ayudar en las decisiones.
- Naturaleza del activo: se refiere a la clase y tipo de valor que el inversionista adquiere o vende (i.e., criptomonedas, acciones, títulos valor, bonos del tesoro, etc).
- Ponderación del Riesgo: : consideran el perfil de riesgo del inversionista para así determinar qué activos son los que mejor se adapten a sus objetivos. Por ejemplo, un inversionista con un apetito de riesgo alto buscaría invertir en activos que pueden aumentar su valor en gran proporción, pero cuya volatilidad es muy alta.
- Estado del mercado: esto implica analizar los movimientos de precios y cuánto y cómo varían.
Es imprescindible que las estrategias de trading se fundamenten en datos y análisis históricos confiables que ayuden a predecir cómo se moverá el mercado. Asimismo, los desarrolladores de dichas estrategias deberán hacer una revisión constante de las mismas para asegurar que están actualizadas y que pueden seguir adaptándose a las condiciones del mercado.
¿Cuál es la importancia de una estrategia de trading?
Todo inversionista o trader profesional busca rentabilidad constante en el tiempo. Para lograr esto, es crucial emplear estrategias de trading, ya que estas mantienen el rumbo hacia los objetivos establecidos y a disminuir el riesgo. Además de estos puntos clave:
Ayudan a mantener el foco en tus objetivos
Tener una estrategia de trading te protege de la influencia de factores como noticias, rumores y datos económicos, que podrían complicar tu proceso de análisis. Además, estas estrategias te permiten aprovechar tendencias del mercado y, si se ejecutan correctamente, generar ganancias o profit.
Permiten medir tu desempeño
Un componente básico de una estrategia de trading es el registro de las decisiones de inversión y todas las actividades de trading realizadas. Utilizar un sistema de trading por tiempo prolongado y registrar las operaciones te permite construir una base de datos que evalúa la efectividad de la estrategia en uso.
Generan disciplina
Para lograr ganancias estables a largo plazo, es necesario crear un plan y seguirlo de manera estricta. Aunque es importante mantenerse al tanto de las noticias financieras para detectar oportunidades de trading, es esencial mantener la coherencia con el plan establecido.
Ayudan a mantener las emociones controladas
El trading consiste en una continua toma de decisiones, y lo ideal es que se trate de decisiones basadas en parámetros objetivos y no en emociones que puedan poner en riesgo tu capital.
Sesgos en las inversiones
Una vez tocado el tema de las emociones, es importante hablar de los sesgos, dado que el mercado financiero está en constante cambio y los inversores a menudo toman decisiones influenciados por estos factores. Algunos de los sesgos más comunes son:
- Sesgo de representación, lleva a juicios apresurados debido a las similitudes de una situación con un asunto previo.
- Sesgo de confirmación, explica que las personas eligen creer información que confirma sus creencias previas.
- Sesgo de familiaridad, lleva a evitar cualquier situación fuera de la zona de confort.
- Sesgo de statu quo, implica la resistencia al cambio.
- Sesgo de exceso de confianza, inversiones sin bases objetivas, dejándose llevar por una corazonada.
- Sesgo de aversión a pérdidas, tendencia a sobrevalorar el dinero y rehusarse a perderlo.
6 tipos de estrategia de trading
Existen distintos tipos de estrategias de trading, y un trader puede elegir utilizar una o varias de ellas para alcanzar sus metas financieras. Aunque ninguna es infalible, estas estrategias son herramientas útiles para dar estructura al proceso de trading.
A continuación, te explicamos las más comunes.
Trading intradía
También llamado Day Trading, consiste en una estrategia de corto plazo en la cual los traders intradía mantienen la posición durante un día con periodos de tiempos que van generalmente de los quince minutos hasta una hora para capitalizar la volatilidad.
Aunque las estrategias de trading intradía generan resultados rápidos y no se ven afectadas por fluctuaciones del mercado después del cierre, requieren decisiones rápidas y claridad en los límites de pérdida aceptable.
Swing Trading
Las estrategias de swing trading combinan análisis fundamental y análisis técnico para aprovechar la oscilación del precio en un activo financiero, identificando los patrones y tendencias de su volatilidad para comprar en el mejor momento.
Los swing traders abren y cierran posiciones en periodos cortos, obteniendo ganancias a corto plazo. Puede aplicarse a mercados de criptomonedas y ser automatizado mediante algoritmos.
Trading de tendencias
El trading de tendencias se basa en el análisis técnico de tendencias a través de gráficos para prever el comportamiento futuro de un activo. Su objetivo es aprovechar los movimientos alcistas y bajistas, frecuentemente mediante indicadores de ruptura. Puede ser útil en plazos cortos, medios o largos.
Scalping
La estrategia de scalping trading consiste en abrir y cerrar posiciones rápidamente. Los scalpers operan en mercados altamente volátiles, buscando patrones en esta volatilidad para obtener ganancias en un marco de tiempo limitado. Esta estrategia puede ser utilizada en el mercado de criptomonedas.
Este tipo de estrategia requiere una rápida conexión a internet y acceso a información sumamente actualizada y de alta calidad sobre los mercados financieros. Su principal ventaja es que, aunque parezca que un mercado no ha variado durante el día, un scalper habría obtenido ganancias considerables.
Trading de posición
En esta estrategia, el trader adquiere un activo financiero para mantenerlo a largo plazo después de estudiarlo. Aunque esto podría ocasionar pérdida de potenciales ganancias por las oscilaciones del mercado, reduce el estrés asociado con el seguimiento constante de tendencias.
Dentro de este tipo de trading, podemos también encontrar tendencias como pull back y breakout. El breakout consiste en estudiar los puntos en que ocurre un cambio importante en la tendencia del mercado (ya sea que empieza a subir luego de estar bajo o lo contrario) y aprovecharlo.
Trading Forex y CFD
Forex es la abreviatura de Foreign Exchange, que es un mercado de divisas mundial y descentralizado. El trading Forex consiste en comprar y vender pares de divisas (es decir, intercambiar una por otra según su valor), especulando sobre las fluctuaciones cambiarias.
Por su parte, CFD son las siglas de Contract For Difference y se trata de un instrumento financiero en el que se vende o liquida la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un par de divisas. Esto quiere decir que no se puede comprar u obtener la propiedad del activo, sino que se suma la ganancia (o se resta la pérdida) de esa operación.
¿Cómo crear la mejor estrategia de trading?
Entender que hay diferentes estrategias de trading es fundamental, pero reconocer que no todas son adecuadas en todos los casos es aún más importante. Por eso, es esencial considerar tanto las ventajas como las debilidades al elegir una estrategia. Para ello hay que evaluar estos factores clave:
- Costos: se debe considerar la cantidad de activos que se necesitan para comenzar a operar; por ejemplo, en el trading de criptomonedas se puede empezar con un monto mínimo, pero en la bolsa de valores de EE. UU. se requiere una inversión mayor.
- Tipo de activos: es necesario tener claro si se va a operar con trading de acciones, que requiere de un profundo análisis fundamental antes de comenzar, o con opciones que requieran análisis técnico, o en trading de divisas, etc.
- Tiempo: hay que tener muy claro si se puede invertir un tiempo corto (minutos a horas) para tener resultados a corto plazo, o si se desea un método con plazos más largos (semanas a meses) para obtener ganancias a mediano o largo plazo.
- Tolerancia al riesgo: este punto tiene que ver con la situación financiera del trader, la frecuencia con la que desea operar y el nivel de apalancamiento que puede utilizar.
- Grado de experiencia: las estrategias complejas y con muchas variables a considerar son ideales para traders con mucha experiencia, pero podrían ser abrumadoras para un principiante, que se beneficiaría de probar sistemas de trading más sencillos.
Estrategias de trading automatizadas para criptomonedas
Como lo analizamos en este artículo, las estrategias de trading más efectivas consideran muchos de los elementos y consideraciones expuestas, las cuales deben planificarse y desarrollarse por expertos para tener los mejores resultados.
Uno de esos tipos de estrategias de trading son las “automatizadas”, las cuales ejecutan las operaciones de compraventa con los activos asignados de manera automática y constante, considerando los parámetros de volatilidad, diversificación y criterios de ponderación.
En Ridian, tenemos estrategias de inversión que se adaptan a quienes desean una estrategia enfocada en la gestión de riesgos para limitar de manera activa el impacto de la volatilidad del mercado en tus inversiones o a quienes prefieren estrategias temáticas, similar a invertir en un “fondo indexado” (como el S&P 500) pero en el espacio de criptomonedas.
Si buscas invertir con un plan profesional que considere todos los elementos planteados, que obtenga los mejores rendimientos del mercado y cuyo trading se haga constante y de forma automatizada, te invitamos a descubrir las estrategias de trading en nuestra plataforma. Regístrate en la plataforma Ridian y da el salto hacia una inversión más informada y exitosa.
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